Als der Mond aufgeht, machen sich Hänsel und Gretel auf den Weg nach Hause, Hänsel sucht seine letzten Brotkrümel, die er auf den Weg gestreut hatte, aber sie finden kein Bröcklein mehr, denn die vielen tausend Vögel, die im Walde und im Felde umher fliegen, die haben sie weggepickt. Und weil sie so müde sind, dass die Beine sie nicht mehr tragen wollen, so legen sie sich unter einen Baum und schlafen ein. Im Traum von Hänsel und Gretel erscheint eine Fee und sie entführt die beiden Kinder in ein wunderschönes Traumschloss. Dort finden die Vorbereitungen für ein großes Fest statt. Prächtige Pferdekutschen stoppen am Eingang und viele Menschen in prunkvollen Kleidern steigen aus, gehen die große Treppe hinauf in einen strahlenden Ballsaal.